ValueCo capture la valeur de marché de la durabilité.
La startup spécialisée dans les données extra-financières du marché, soutenue par 115K et Techstars, développe une solution innovante pour mesurer l'impact financier des engagements en matière de durabilité. En analysant la perception des investisseurs, ValueCo offre aux entreprises et aux investisseurs une vision inédite de la durabilité vue par le marché.
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Les grandes entreprises cotées font le maximum pour avoir la meilleure note possible selon les critères ESG pratiqués par les agences de notation spécialisées. Elles dénoncent malgré tout la grande disparité des méthodologies et les écarts de scores de l’une à l’autre. Mais un angle mort subsiste, celui des évaluations ESG réalisées par les investisseurs qui ont un impact sur les marchés financiers et qui sont tout aussi disparates. LVMH et ValueCo se sont associés pour tenter d’y remédier.
L’intégration des critères extra-financiers dans la construction de portefeuille a un impact sur la politique d’investissement d’un fonds et donc sur sa performance. Les process, les méthodologies, les critères ESG, les enjeux pris en compte etc… peuvent fortement diverger d’une société de gestion à l’autre. Toute la complexité pour un sélectionneur de fonds ou un multigérant est d’assurer la transparence optimale d’un portefeuille.
ValueCo compile les données ESG des fonds afin de nous restituer une analyse extrêmement fine de nos positions. Nous pouvons ainsi détecter les facteurs de risques nous permettant d’appréhender au mieux nos portefeuilles et d’identifier les fonds répondant à nos critères.
Nous renforçons nos échanges avec les investisseurs ESG mais nous n’avons pas accès à leur appréciation de nos engagements. Les agences de notation, bien que souvent utilisées, offrent une corrélation limitée. La perception globale ESG, pourtant incontournable aujourd’hui, nous échappe.
C’est pourquoi j’ai été séduite par la solution de ValueCo, offrant une vision éclairée pour nos actions futures auprès des investisseurs ESG.”
ValueCo nous permet de remettre en question nos fournisseurs de données ESG existants et de déterminer dans quelle mesure ils sont en phase avec le consensus du marché et dans quelle mesure ils s'en écartent, complétant ainsi nos analyses ESG qualitatives et quantitatives existantes.
Leur algorithme nous a permis d'identifier les valeurs aberrantes et de créer des listes de priorités afin d'accorder la priorité à la diligence raisonnable et aux analyses approfondies en matière d'ESG.
Grâce à cette collaboration, nous accélérons notre validation ESG, tout en ciblant des entreprises et des fonds d'investissement spécifiques qui requièrent notre attention du point de vue de l'ESG et de l'impact.
Il est difficile de trouver des datasets combinant les points de vue des investisseurs en matière d'ESG - la Recherche basée sur les données collectives de ValueCo est donc très utile pour nous.
Plus les gestionnaires d'actifs contribuent, plus les informations deviennent précises. C'est comme si une équipe de quantification travaillait pour vous - vous contribuez, et en retour vous obtenez des recherches et des analyses de benchmarking qu'il serait difficile de réaliser seul !
Aligner Valeurs et Valorisations pour un système financier responsable. ValueCo capture la valeur de marché de la durabilité.
